A atenção geopolítica e econômica em relação à guerra comercial americana-chinesa tendeu a se fixar no controle de semicondutores, fontes de energia e veículos elétricos ultimamente. O controle e o fornecimento de minerais críticos essenciais para a fabricação desses produtos e muitos outros permaneceram ignorados por comparação. A China, através do investimento precoce e agressivo, desenvolveu gradualmente um quase monopólio em relação a um grande contingente desses recursos críticos, representando uma séria ameaça aos governos que dependem de suas importações para a prosperidade econômica.
Na última década, os governos cada vez mais preocupados com a vulnerabilidade das cadeias de suprimentos minerais estabeleceram estratégias minerais críticas com listas que designam recursos que são cruciais para sua base industrial. Uma definição oficial do governo dos EUA, formulada no Lei de Energia dos EUA de 2020Minerais não-combustíveis reconhecidos que são indispensáveis à segurança econômica e nacional, cuja ausência atrapalharia e comprometeria os principais setores de fabricação.
Em 2022, essa definição foi usada para classificar 50 minerais como críticosa ser revisado a cada três anos. O uso comum desses recursos em uma ampla gama de tecnologia moderna, desde itens do cotidiano, como smartphones, soluções de energia limpa, maiores de solares e turbinas eólicas e até sistemas de defesa vitais, é o que forma sua importância central para a prosperidade econômica.
Desde o início da guerra ucraniana, a dependência de algumas nações européias sobre energia russa apresentou um espinho no lado de qualquer resposta coletiva da Europa. Isso deve visualizar a importância de diversas linhas de suprimento em quaisquer recursos que sustentam uma economia. Os minerais críticos são, por definição, um recurso que sustenta a função econômica.
Domínio chinês
À medida que os governos buscam soluções de energia limpa, a demanda pelos minerais críticos necessários para produzir essa tecnologia deve aumentar. Enquanto os últimos 50 anos de competição de segurança energética foram dominados por petróleo e gás, nos próximos 50 anos Prevê -se que seja dominado por minerais críticos e cadeias de suprimentos.
A China surgiu com um monopólio sobre o fornecimento de muitos desses recursos. De acordo com um subcomitê dos EUA, a China agora desfruta de um “Strangle Hold em cadeias de suprimentos minerais críticos globaisE criou uma dependência frágil da benevolência chinesa para manter linhas de suprimentos constantes. Também oferece a oportunidade de exercer minerais críticos como chips de barganha, conquistando influência geopolítica – uma acusação que o governo chinês já enfrenta.
O Pesquisa geológica dos EUA Estimou que em 2022, a China era o principal produtor mundial de 30 dos 50 minerais designados críticos para a segurança econômica e nacional dos EUA. Pequim adquiriu lentamente esse controle através de monopólios e monopsonias sobre cadeias de suprimentos verticais de diferentes minerais. Por exemplo, a extração e processamento de elementos de terras raras (17 elementos que são todos designados como minerais críticos) são fortemente dominados pela China.
A partir de agora, 60 % das terras raras mundiais são produzidos e 90 % processados pela China, fornecendo um monopólio quase completo. Em outros casos, onde há uma maior concorrência de extração de recursos, a influência é exercida através de uma monopsonia que lhes permite manipular o mercado. Apesar de segurando menos de sete Porcentagem das reservas de lítio conhecidas do mundo, um componente essencial na produção de baterias, a China se posicionou estrategicamente como um participante dominante no comércio global de lítio.
Por meio de investimentos e acordos de fornecimento, as empresas chinesas garantiram grandes quantidades de lítio bruto de nações ricas em recursos, Austrália, Chile e Argentina. As quantidades esmagadoras que são fornecidas concedem a China um extenso poder de compra, permitindo influência significativa sobre o preço e o fornecimento.
A dominação adicional do processamento de lítio em material de grau de bateria permite o controle do fornecimento a montante e do refinamento a jusante do recurso. À medida que as nações buscam cada vez mais as tecnologias de transição energética de que o lítio geralmente é crítico para a produção, Pequim pode alavancar seu controle para ajudar em suas agendas geopolíticas mais amplas.
Diplomacia entrega de chicote
A China aumentou o controle das cadeias de suprimentos e, portanto, a dependência de outras nações. O controle sobre os minerais críticos forneceu a Pequim uma mão de chicote para pressionar os governos em outras situações políticas. Entre 2009 e 2020, exportações chinesas de Minerais críticos foram restritos nove vezesmais do que qualquer outro fornecedor do mundo.
Mais recentemente, as exportações de gálio e germânio foram restritas em agosto de 2023. Isso foi seguido por grafite de alta qualidade em dezembro do mesmo ano. Os dois ex -minerais são componentes vitais para a produção de chips semicondutores e sistemas militares. Seus dois mercados são dominados pela China, que produzem 80 % do gálio e 60 % do germânio. A regulamentação dessas exportações foi citada como sendo para segurança nacional devido ao seu uso duplo em aplicações militares. É mais amplamente entendido como tendo sido retaliação a grandes proibições dos EUA, Japão e UE de exportações de semicondutores para a China.
À medida que a guerra comercial entre Washington e Pequim se desenvolve, a capacidade de reter recursos vitais para a segurança econômica e nacional dos EUA apresenta uma séria vulnerabilidade que Pequim provou que está disposto a agir. O estudo de caso comumente desenhado é de uma briga de 2010 com o Japão sobre o disputado arquipélago de Daioyu/Senkaku. No dia 8 de setembro, um A equipe de traineira chinesa foi presa por supostamente se reunir em dois barcos da Guarda Costeira japonesa nas proximidades das ilhas. Embora a tripulação tenha sido lançada uma semana depois, a China começou a restringir as exportações de elementos de terras raras, que direcionaram especificamente o Japão por dois meses.
O embargo de exportação de terras raras para o Japão apresentou uma vulnerabilidade surpreendente, provocando uma estratégia urgente para diversificar. No momento do incidente, 90 % das importações japonesas de terras raras eram da China. Uma década depois, isso foi minimizado para 58 %.
Tóquio priorizou o desenvolvimento de novas tecnologias que reduziram o consumo de terras raras ou usaram recursos alternativos, investindo em operações de mineração no exterior e estocando recursos críticos. UM orçamento de JPY100 bilhões (US $ 1,2 bilhão na época) foi preparado para esta estratégia mineral no mês seguinte à disputa, demonstrando a urgência percebida. Através dessa estratégia multifacetada, a dependência das importações chinesas foi reduzida e os futuros choques de suprimento de curto prazo foram atenuados.
O futuro
A disputa de 2010 identificou a ameaça dos recursos críticos da China. A disposição de Pequim de exercer seu monopólio para alavancar concessões em outras áreas motivou vários governos a criar estratégias minerais e diversificar suas linhas de suprimento. O modelo japonês demonstra que, por meio de esforços urgentes e coordenados, a diversificação é possível.
No entanto, depois de uma década, a dependência permaneceu em 60 % das importações de terras raras, ressaltando a escala do desafio enfrentado. O Últimos três administrações governamentais dos EUA desenvolveram estratégias minerais críticas, mas 60 % de nós designaram minerais críticos permanecem dominados pela China. Também está claro que Pequim não concede seu controle sem resistência. Em dezembro de 2023, os EUA começaram a aumentar seus esforços para processar minerais críticos internamente.
Com o tempo e a prática, a China desenvolveu uma vantagem absoluta sobre outros estados do conhecimento e da tecnologia necessários para processar esses elementos. Para retardar qualquer tentativa dos EUA de fechar essa lacuna, a China incorporou rapidamente um exportar em sua tecnologia de extração e processamento. No entanto, embora outras nações possam estar atrasadas para o jogo, ainda há oportunidades para reduzir o monopólio chinês.
O desenvolvimento de suas próprias plantas de processamento e a importação de outras nações ajudará a diversificar longe da China. As nações africanas ricas em minerais críticos já são o centro desse mercado em crescimento. As receitas globais da extração de quatro minerais críticos – cobalto, lítio, níquel e cobre – nos próximos 25 anos estima -se atingir US $ 16trilhõesdos quais as nações subsaarianas devem colher mais de 10 % disso. Isso é uma prova das grandes reservas encontradas e inexploradas de minerais críticos no continente. Ainda existe uma oportunidade devido às grandes reservas de recursos fora das fronteiras da China para ampliar o processamento mineral crítico e reduzir o domínio de Pequim.
Questões:
- Como as tecnologias emergentes influenciarão o controle de recursos críticos?
- Que estratégias a China levará para manter seu monopólio sobre cadeias críticas de suprimentos minerais? Especialmente no segundo mandato de Donald Trump como presidente.
- O investimento internacional em uma África rica em minerais será estruturada para beneficiar as cadeias de suprimentos e as nações africanas?
Leitura adicional:
- “Aproveitando a riqueza mineral crítica da África Subsaariana”, W. Chen, A. Laws, N. Valckx, FMI29/04/24
- “Monopólio da China sobre minerais críticos”, K. Wells, Estudos de Segurança de Georgetown Reveiw1/06/23
- “Construindo cadeias de suprimentos maiores e mais diversas para minerais de energia”, J. Majkut, J. Nakano, MJ Krol-Sinclair, T. Hale, S. Coste, CIrmã19/07/23
